Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο – Στο 2,75% το αρχικό επιτόκιο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου senior preferred της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ, από την Alpha Bank, με την αρχική εκτίμηση τιμολόγησης γύρω στο 2,75%.

Πρόκειται για ομόλογο διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη. Σύμβουλοι και ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank. Η αξιολόγηση του ομολόγου αναμένεται Caa1 από τη Moody’s και Β+ από την S&P.

Το υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομόλογο θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων MREL, στην διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης και την ενίσχυση του προφίλ της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας της τράπεζας.